3x01: Faces Cachées
*Emilio Smith
C'est un mortel, un tueur. Il est protégé par un gardien, c'est à dire que lorsqu'on le tue, on ne tue que le gardien, et il est encore vivant. Il tue des gens avec un athamé (couteau à lame sinueuse). Il a failli tué Cole, qui a été sauvé in extremis par Phoebe et Piper. A chaque fois qu'il est assigné devant un tribunal, il est relaché car le juge Hamilton est un fait un démon qui lui fournit les gardiens.
*Les Gardiens
Ce sont des âmes maléfiques pour démons ou pour humains. Ils protègent ceux qu'ils possèdent. En tuant une personne qui a un gardien, on fait sortir le gardien de lui et aucun des deux n'est mort. Pour tuer les gardiens, il faut leur lancer un couteau dans le front, la ou ils ont une rune dessinée.
*Le Juge Hammilton
C'est un démon qui se cache sous les traits d'un honorable juge de renommé. Il fournit des gardiens aux démons et aux humains qui le lui demandent. Quand une de ces personnes se fait attraper et est conduite devant les tribunaux, il arrive à rendre le verdict non-coupable. Il se fera tuer par Cole.
3x02: Les Damnés
*Le Patron de Brooke
C'est un sorcier. Il est amoureux de Brooke, mais celle ci sort avec christopher. Pour se venger, il transforme Brooke et Christopher en animaux de façon à ce qu'ils se transforment en humains que la moitié de la journée. Seulement pas en même temps, Brooke se transforme en humaine quand Christopher devient un animal et il se transforme en humain lorsque Brooke se transforme en animal. Le seul moyen de briser la malédiction et de tuer leur patron et qu'ils s'embrassent lors d'une éclipse, le seul jour ou il fait nuit.
3x03: Il Etait Une fois...
*Les Trolls
Ce sont des créatures imaginaires qui ne vivent que dans les endroits intermédiaire, ( les arcades de portes, l'ombre..) Ils poursuivent Kate, une petite fille qui détient la princesse des fées. Les trolls la veulent pour faire du chantage a la reine des fées pour obtenir le royaume. Les soeurs aident Kate à protéger la fée et à détruire les trolls.
*? ? ?
En rentrant dans le grenier, Prue et Phoebe y découvrent ce démon étrange...
3x04: Halloween chez les Halliwell
*Rena
C'est une puissante mauvaise sorcière des années 1670. Elle capture Charlotte Warren, celle ci est enceinte, pour lui voler son bébé (Melinda warren) pour l'élever dans la magie et ainsi en faire une très puissante sorcière maléfique. Mais les sorcières de cette époque on fait appel aux soeurs pour qu'elles leur viennent en aide. Mais Ruth protège le village contre les bonnes sorcières grâce à des amulettes qui les repoussent et avertissent le village qu'une sorcière essaie de rentrer. Les trois soeurs réussiront à récupérer charlotte et à la faire accoucher, tout ça grâce à l'aide d'un homme amoureux de Prue.
*Grimlocks
Les demons vaincus par les Halliwell reviennent et s'en prennent à Léo et à Darryl. Léo arrive à en tuer un, et les soeurs tuent l'autre à leur retour.
*Cole Turner
Sans que personne ne le reconnaisse, il aide Rena à arriver à ses fins et repart au présent quand elle échoue.
3x05: Balthazar
*Balthazar
C'est le démon le plus célébre du siècle et aussi de cette troisième saison ! Né en 1885 d'une mère démone et d'un père mortel tué par sa femme, Balthazar est un demi-démon des plus puissants. Ce demi démon tue le plus souvent des sorcières avec une de ses armes préférées : l'athamé. Il est craint de presque tous les autres démons et est considéré comme le meilleur du siècle. La triade, a envoyé tous les démons des deux autres saisons afin de recueillir des informations sur les soeurs pour lui faciliter la tâche.
*Troxa
C'est un démon envoyé par la Triade pour détruire les soeurs Halliwell. Il peut se rendre invisible sauf dans les lieux froids. Il essaiera de tuer Prue en l'étouffant et se fera prendre par un des pièges de Prue, désormais célèbre cercle de cristaux. Mais Balthazar, n'aimant pas qu'on essaie de le doubler, le tuera.
*Abbey
C'est une mortelle, elle est serveuse au P3. Contrairement aux autres mortels qui se sont attaqués aux soeurs, elle n'a aucun pouvoir et n'est pas à la solde d'un démon. Elle est obsédée par Prue et va même jusqu'à s'introduire dans le manoir et brise tous les miroirs. Elle veut tuer Prue et prendre sa place mais elle sera emprisonnée après avoir manqué de tuer Prue, sauvée à temps par Piper.
3x06: A Fleur de Peau
*Vinceres le Malheureux
C'est un démon invincible, immunisé contre les pouvoirs des soeurs. Le seul moyen qu'a trouvé un prêtre pour qu'il soit innofensif a été de le rendre empathique, c'est à dire qu'il ressent toutes les émotions des gens, y compris la douleur. Désormais, il reste cloitré dans une tour, mais cette tour est en phase de démolition et Prue en prenant pitié de lui libère de son don et devient à son tour empathique. Dès lors Vinceres sera tout puissant et Prue pour le tuer devra utiliser son don d'empathique pour décupler ses pouvoirs et avec sa position astrale rentrer à l'intérieur de lui et le faire exploser de l'intérieur.
3x07: Querelles de Sorcières
*Andras
C'est le démon de la colère. Il peut faire naître la colère ou bien l'amplifier de manière qu'une simple petite colère se change en rage dévastatrice. Grâce à son pouvoir, il réussira à briser le Pouvoir des Trois car les soeurs utiliseront leurs pouvoirs contre elles. Il possède un pouvoir que beaucoup de démons ne connaissent pas : il peut prendre possession des corps des démons. Alors que le pouvoir des trois est reformé, il prend possession de Balthazar pour attaquer les soeurs mais sans le vouloir, les soeurs le font sortir du corps de Balthazar et il se fait tuer par celui ci.
*Balthazar
Dans cet épisode, Balthazar se rapproche de son but et détruit la Triade alors qu'ils allaient le tuer, mais Andras le conduira à sa perte. En effet, en prenant possession de son corps, il est allé se battre contre les soeurs Halliwell et Piper a réussi à lui enlever un morceau de chair, indispensable pour faire la potion contre lui. Il parvient à s'en sortir, mais il est blessé.
3x08: Démon contre Démon
*Krell
C'est un démon chasseur de primes. Il est à la recherche de Balthazar après que celui ci ait détruit la triade. Il est le premier à se douter que Cole est Balthazar. Quand Cole prend Phoebe en otage pour s'échapper, Krell le poursuit et Cole le détruit en utilisant une de ses boules d'énergie pour sauver Phoebe.
*Balthazar
Dans cet épisode, Balthazar est blessé mais parvient à prendre la fuite avec Phoebe après avoir révélé son identité. Dans le cimetière, après avoir tué Krell qui allait tué Phoebe, celle ci le laisse partir et fait croire à ses soeurs qu'il est mort.
3x09: Le Diable au Corps
*Kierkan
C'est un alchimiste maléfique. Comme tous les alchimistes, il peut changer les métaux en or, ressuciter ou tuer les gens, ou créer des vies sous forme de gaz (entités). Une de ces entités Terra, lui échappe et le conduira à sa perte en possédant Piper et en utilisant le pouvoir des trois pour le tuer.
*Tera
C'est une entité créée par l'alchimiste Kierkan. Ne voulant pas lui appartenir, elle s'enfuit. Elle rentre dans les corps, jusqu'a qu'elle ait puisé toute l'énergie qu'il y avait dedans, puis pour sortir de ce corps elle se suicide et repart chercher un autre corps. En possédant Piper, elle fait croire à Prue et Phoebe que Kierkan veut les tuer et utilise le pouvoir des trois pour le vaincre. Alors que Piper va bientôt mourir, Prue décide de tuer Piper pour faire sortir Terra de son corps et lorsque Piper meurt Terra possède Léo et guérit Piper grâce au pouvoir de l'alchimiste la fait ressuciter puis elle est emprisonnée dans une fiole et est tuée.
3x10: Au Service du Mal
*Les Enfants-Démons
Ces enfants sont en quelque sorte les enfants du diable. Ils sont très nombreux et ont des pouvoirs très diverses. Le seul moyen de les tuer, est le marchand de glace, son camion est en fait un désert hivernal. Il attire les enfants grâce à une musique et les aspire dans le camion. Un fois à l'intérieur, ils sont prisonniers et le néant les détruit en les aspirant. Mais le néant aspire tout, même les bonnes personnes aspirées accidentelement par le camion, le marchand de glace se fera aspirer puis sera remplacé par quelqu'un d'autre.
3x11: Les Règles du Combat
*Eames
C'est un sorcier, surement le plus puissant qu'elles ont dû affronter. Son premier pouvoir, est le pouvoir d'absorber tous les pouvoirs des sorcières ou sorciers qu'il tue. Grâce à ce pouvoir, il détient les pouvoirs de transmutabilité (se changer en objet) de téléportation, de déviation et de clônage. Son plan est de tuer un être des ténébres pour récupérer son arbalète, après quoi il tue un être de lumière avec l'arbalète, récupère son pouvoir, peut se téléporter chez les Fondateurs, et tuer d'un coup tous les êtres de lumière et ainsi laisser tous les êtres magiques sans protection. Il pourra donc les tuer facilement et avoir énormément de pouvoir. Mais en prenant le pouvoir de l'être de lumière, il a aussi pris sa vulnérabilité face au poison des êtres des ténébres. Les soeurs l'ont attendu chez les Fondateurs et après avoir tiré une flèche sur Eames, elles ont récité une formule pour accélérer le processus de mort.
3x12: L'Académie du Mal
*Tom
C'est l'ex petit ami de Prue. Ayant des difficultés financières, il est engagé par Kellman pour rentrer dans son académie pour démon. Pour être un démon, il faut encore qu'il tue une personne. Les soeurs ne voulant pas qu'il devienne un démon doivent l'en empêcher en protégeant les personnes visées et en lui montrant que ce n'est pas bien qu'il y a d'autres solutions. Ce dernier se retourne contre Kellman et le tue, il ne deviendra pas un démon.
*Kellman
C'est un démon de niveau supérieur, le chef d'une académie pour démon, il est immunisé contre les pouvoirs des soeurs. Cette académie fournit des démons pour la Source, elle forme les démons en leur faisant passer 7 tests. Le dernier test, consiste à tuer une personne pour montrer que l'on est bien un démon. Dans cette académie, il y a des démons de tous les genres, des démons de base jusqu'aux démons catcheurs. Un des ex de Prue, Tom sera entraîné dans cette académie mais avant de devenir un démon il reprendra ses esprits et tuera Kellman.
3x13: Le Côté Obscur
*La Prêtresse Dantalian
C'est une prêtresse maléfique. Elle veut obtenir le Livre des Ombres pour elle seul. Pour arriver à ses fins, elle est aidée par Zyle. Son plan est de marier Zyle avec Prue pour qu'elle devienne maléfique et ses soeurs avec. Si les Halliwell deviennent maléfiques, le Livre des Ombres aussi, et elle pourra donc le garder avec elle. Mais même si les soeurs sont démoniaques, elles ne vont pas laisser leur Livre. Elle crée alors un clone de Prue pour tromper les soeurs, mais grâce à Cole elles ne sont pas dûpes et exterminent Dantalian.
*Zile
C'est un sorcier, l'amant de la prétresse Dantalian. Il se marie avec Prue pour faire un mariage diabolique et ainsi rendre le Livre des Ombres maléfique. Un fois sa mission accomplie, il est tué par Dantalian qui ne veut pas partager le Livre.
3x14: La Ville Fantôme
*Le Shérif Sutter
C'est un mortel, le shérif d'un village des années 1870. Il est à l'origine d'une malédiction jetée sur le village. En tuant un indien, un boucle spatio-temporelle s'est formée, et tous les habitants sont des fantômes et ils revivent en boucle l'époque ou le meurtre s'est produit. Pour arréter la malédiction, il faut que les habitants se soulèvent contre le shérif et le tuent.
3x15: Mariés à Tout Prix
*Aucun démon dans cet épisode.
3x16: L'Ange de la Mort
*L'Ange de la Mort
C'est la mort en personne. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle vient chercher les âmes des défunts. Prue tentera de la combattre car elle trouve injuste que l'Ange ait emporté sa mère avec lui alors qu'elle n'avait que 4 ans. Il se manifeste sous forme d'ombre, et reste à côté des personnes qui vont mourir quelques jours avant qu'elles ne meurent.
*Les Enquêteurs
Ce sont des démons, une sorte de vampires. Avec leurs longues dents, ils aspirent le cerveau de leur victime pour apprendre ce qu'elle sait. A la recherche de Balthazar, ils s'en prendront à la propriètaire de l'appartement de Cole, a une inspectrice et à son patron. C'est Cole qui les tuera avec une boule d'énergie.
3x17: Nos Plus Belles Années
*Shadow
C'est un mauvais sorcier, transformé en chat. Alors que sa maîtresse, Ariel, faisait de la magie, le chat a brisé une potion et s'est retransformé en humain. Dès lors, son seul soucis et de mourir 9 fois avant minuit, il sera alors immortel. Pour parvenir à ses fins, il s'attaque aux soeurs Halliwell mais alors qu'il était mort déja 8 fois, les soeurs le tue une neuvième fois, Piper le fige et elles récitent une formule qui décuple 9 fois la douleur, et elles réussissent à le tuer pour de bon.
3x18: Les Sept Pêchés Capitaux
*Lukas
C'est un démon détenteur des sept pêchés capitaux, il doit contaminer les humains avec. Il peut se téléporter. Léo est infecté par le pêché de la paresse, Piper par la gourmandise, Prue par l'orgueil et Phoebe par la luxure. Le seul moyen de se débarraser des pêchés et de faire un acte contraire au pêché. Il est détruit par Prue.
3x19: La Confrérie
*La Confrérie
C'est une sorte de secte pour démon dans laquelle les démons sont tous des frères de sang dont faisait partie Balthazar. Les membres menés par Raynor ont pour projet de prendre le pouvoir sur une société d'informatique pour dominer le monde entier.
3x20: Le Retour de Balthazar
*Raynor
C'est un démon de niveau supérieur. C'est le mentor de Balthazar et le chef de la confrérie. Alors que Balthazar est redevenu bon, il l'oblige à tuer une sorcière en lui faisant miroiter la possibilité de récupérer l'âme de son père. Balthazar le tuera après l'avoir récupérer, car il ne voulait pas tuer la sorcière.
*Balthazar
Infiltré dans la Confrérie pour pouvoir saboter leur plan, Cole se fait démasquer et Raynor fait resurgir Balthazar, enfouit tout au fond de lui. C'est de le grand retour de Balthazar, et chargé de récupérer une amulette, il tue une sorcière sous les yeux de Phoebe.
3x21: Indestructible
*La Banshee
Ce sont des sorcières. C'étaient des bonnes sorcières, mais une fois, elles ont eu le coeur brisé ou ont eu peur et une banshee et venue et les a transformées à leur tour en banshee. Les banshee ressentent la peur et la tristesse des gens, elles n'attaquent que les gens qui ont peur ou sont tristes. Elles tuent les gens en criant très fort, mais ne peuvent pas tuer une sorcière, elles la transforment en banshee. La tranformation en banshee n'est définitive que si la banshee tue une personne. Pour la faire redevenir humaine, il faut que la cause de son malheur, de sa tristesse ou de sa peur disparaisse : quand Phoebe devient une banshee à cause de Cole, celui ci doit lui dire qu'il l'aime pour qu'elle redevienne humaine.
3x22: Adieux
*Shax
C'est un démon. Il est envoyé sur Terre par la Source pour tuer un médecin qui sauve trop de vies. Il utilise le vent pour se déplacer, on dirait une tornade bleue. Il tue Piper et force les Halliwell à dévoiler leur magie. Elles sont donc obligées de faire remonter le temps, et cette fois, Shax tue le médecin et blesse gravement Prue et Piper. Prue ne survivra pas à ses blessures.
*Emilio Smith
C'est un mortel, un tueur. Il est protégé par un gardien, c'est à dire que lorsqu'on le tue, on ne tue que le gardien, et il est encore vivant. Il tue des gens avec un athamé (couteau à lame sinueuse). Il a failli tué Cole, qui a été sauvé in extremis par Phoebe et Piper. A chaque fois qu'il est assigné devant un tribunal, il est relaché car le juge Hamilton est un fait un démon qui lui fournit les gardiens.
*Les Gardiens
Ce sont des âmes maléfiques pour démons ou pour humains. Ils protègent ceux qu'ils possèdent. En tuant une personne qui a un gardien, on fait sortir le gardien de lui et aucun des deux n'est mort. Pour tuer les gardiens, il faut leur lancer un couteau dans le front, la ou ils ont une rune dessinée.
*Le Juge Hammilton
C'est un démon qui se cache sous les traits d'un honorable juge de renommé. Il fournit des gardiens aux démons et aux humains qui le lui demandent. Quand une de ces personnes se fait attraper et est conduite devant les tribunaux, il arrive à rendre le verdict non-coupable. Il se fera tuer par Cole.
3x02: Les Damnés
*Le Patron de Brooke
C'est un sorcier. Il est amoureux de Brooke, mais celle ci sort avec christopher. Pour se venger, il transforme Brooke et Christopher en animaux de façon à ce qu'ils se transforment en humains que la moitié de la journée. Seulement pas en même temps, Brooke se transforme en humaine quand Christopher devient un animal et il se transforme en humain lorsque Brooke se transforme en animal. Le seul moyen de briser la malédiction et de tuer leur patron et qu'ils s'embrassent lors d'une éclipse, le seul jour ou il fait nuit.
3x03: Il Etait Une fois...
*Les Trolls
Ce sont des créatures imaginaires qui ne vivent que dans les endroits intermédiaire, ( les arcades de portes, l'ombre..) Ils poursuivent Kate, une petite fille qui détient la princesse des fées. Les trolls la veulent pour faire du chantage a la reine des fées pour obtenir le royaume. Les soeurs aident Kate à protéger la fée et à détruire les trolls.
*? ? ?
En rentrant dans le grenier, Prue et Phoebe y découvrent ce démon étrange...
3x04: Halloween chez les Halliwell
*Rena
C'est une puissante mauvaise sorcière des années 1670. Elle capture Charlotte Warren, celle ci est enceinte, pour lui voler son bébé (Melinda warren) pour l'élever dans la magie et ainsi en faire une très puissante sorcière maléfique. Mais les sorcières de cette époque on fait appel aux soeurs pour qu'elles leur viennent en aide. Mais Ruth protège le village contre les bonnes sorcières grâce à des amulettes qui les repoussent et avertissent le village qu'une sorcière essaie de rentrer. Les trois soeurs réussiront à récupérer charlotte et à la faire accoucher, tout ça grâce à l'aide d'un homme amoureux de Prue.
*Grimlocks
Les demons vaincus par les Halliwell reviennent et s'en prennent à Léo et à Darryl. Léo arrive à en tuer un, et les soeurs tuent l'autre à leur retour.
*Cole Turner
Sans que personne ne le reconnaisse, il aide Rena à arriver à ses fins et repart au présent quand elle échoue.
3x05: Balthazar
*Balthazar
C'est le démon le plus célébre du siècle et aussi de cette troisième saison ! Né en 1885 d'une mère démone et d'un père mortel tué par sa femme, Balthazar est un demi-démon des plus puissants. Ce demi démon tue le plus souvent des sorcières avec une de ses armes préférées : l'athamé. Il est craint de presque tous les autres démons et est considéré comme le meilleur du siècle. La triade, a envoyé tous les démons des deux autres saisons afin de recueillir des informations sur les soeurs pour lui faciliter la tâche.
*Troxa
C'est un démon envoyé par la Triade pour détruire les soeurs Halliwell. Il peut se rendre invisible sauf dans les lieux froids. Il essaiera de tuer Prue en l'étouffant et se fera prendre par un des pièges de Prue, désormais célèbre cercle de cristaux. Mais Balthazar, n'aimant pas qu'on essaie de le doubler, le tuera.
*Abbey
C'est une mortelle, elle est serveuse au P3. Contrairement aux autres mortels qui se sont attaqués aux soeurs, elle n'a aucun pouvoir et n'est pas à la solde d'un démon. Elle est obsédée par Prue et va même jusqu'à s'introduire dans le manoir et brise tous les miroirs. Elle veut tuer Prue et prendre sa place mais elle sera emprisonnée après avoir manqué de tuer Prue, sauvée à temps par Piper.
3x06: A Fleur de Peau
*Vinceres le Malheureux
C'est un démon invincible, immunisé contre les pouvoirs des soeurs. Le seul moyen qu'a trouvé un prêtre pour qu'il soit innofensif a été de le rendre empathique, c'est à dire qu'il ressent toutes les émotions des gens, y compris la douleur. Désormais, il reste cloitré dans une tour, mais cette tour est en phase de démolition et Prue en prenant pitié de lui libère de son don et devient à son tour empathique. Dès lors Vinceres sera tout puissant et Prue pour le tuer devra utiliser son don d'empathique pour décupler ses pouvoirs et avec sa position astrale rentrer à l'intérieur de lui et le faire exploser de l'intérieur.
3x07: Querelles de Sorcières
*Andras
C'est le démon de la colère. Il peut faire naître la colère ou bien l'amplifier de manière qu'une simple petite colère se change en rage dévastatrice. Grâce à son pouvoir, il réussira à briser le Pouvoir des Trois car les soeurs utiliseront leurs pouvoirs contre elles. Il possède un pouvoir que beaucoup de démons ne connaissent pas : il peut prendre possession des corps des démons. Alors que le pouvoir des trois est reformé, il prend possession de Balthazar pour attaquer les soeurs mais sans le vouloir, les soeurs le font sortir du corps de Balthazar et il se fait tuer par celui ci.
*Balthazar
Dans cet épisode, Balthazar se rapproche de son but et détruit la Triade alors qu'ils allaient le tuer, mais Andras le conduira à sa perte. En effet, en prenant possession de son corps, il est allé se battre contre les soeurs Halliwell et Piper a réussi à lui enlever un morceau de chair, indispensable pour faire la potion contre lui. Il parvient à s'en sortir, mais il est blessé.
3x08: Démon contre Démon
*Krell
C'est un démon chasseur de primes. Il est à la recherche de Balthazar après que celui ci ait détruit la triade. Il est le premier à se douter que Cole est Balthazar. Quand Cole prend Phoebe en otage pour s'échapper, Krell le poursuit et Cole le détruit en utilisant une de ses boules d'énergie pour sauver Phoebe.
*Balthazar
Dans cet épisode, Balthazar est blessé mais parvient à prendre la fuite avec Phoebe après avoir révélé son identité. Dans le cimetière, après avoir tué Krell qui allait tué Phoebe, celle ci le laisse partir et fait croire à ses soeurs qu'il est mort.
3x09: Le Diable au Corps
*Kierkan
C'est un alchimiste maléfique. Comme tous les alchimistes, il peut changer les métaux en or, ressuciter ou tuer les gens, ou créer des vies sous forme de gaz (entités). Une de ces entités Terra, lui échappe et le conduira à sa perte en possédant Piper et en utilisant le pouvoir des trois pour le tuer.
*Tera
C'est une entité créée par l'alchimiste Kierkan. Ne voulant pas lui appartenir, elle s'enfuit. Elle rentre dans les corps, jusqu'a qu'elle ait puisé toute l'énergie qu'il y avait dedans, puis pour sortir de ce corps elle se suicide et repart chercher un autre corps. En possédant Piper, elle fait croire à Prue et Phoebe que Kierkan veut les tuer et utilise le pouvoir des trois pour le vaincre. Alors que Piper va bientôt mourir, Prue décide de tuer Piper pour faire sortir Terra de son corps et lorsque Piper meurt Terra possède Léo et guérit Piper grâce au pouvoir de l'alchimiste la fait ressuciter puis elle est emprisonnée dans une fiole et est tuée.
3x10: Au Service du Mal
*Les Enfants-Démons
Ces enfants sont en quelque sorte les enfants du diable. Ils sont très nombreux et ont des pouvoirs très diverses. Le seul moyen de les tuer, est le marchand de glace, son camion est en fait un désert hivernal. Il attire les enfants grâce à une musique et les aspire dans le camion. Un fois à l'intérieur, ils sont prisonniers et le néant les détruit en les aspirant. Mais le néant aspire tout, même les bonnes personnes aspirées accidentelement par le camion, le marchand de glace se fera aspirer puis sera remplacé par quelqu'un d'autre.
3x11: Les Règles du Combat
*Eames
C'est un sorcier, surement le plus puissant qu'elles ont dû affronter. Son premier pouvoir, est le pouvoir d'absorber tous les pouvoirs des sorcières ou sorciers qu'il tue. Grâce à ce pouvoir, il détient les pouvoirs de transmutabilité (se changer en objet) de téléportation, de déviation et de clônage. Son plan est de tuer un être des ténébres pour récupérer son arbalète, après quoi il tue un être de lumière avec l'arbalète, récupère son pouvoir, peut se téléporter chez les Fondateurs, et tuer d'un coup tous les êtres de lumière et ainsi laisser tous les êtres magiques sans protection. Il pourra donc les tuer facilement et avoir énormément de pouvoir. Mais en prenant le pouvoir de l'être de lumière, il a aussi pris sa vulnérabilité face au poison des êtres des ténébres. Les soeurs l'ont attendu chez les Fondateurs et après avoir tiré une flèche sur Eames, elles ont récité une formule pour accélérer le processus de mort.
3x12: L'Académie du Mal
*Tom
C'est l'ex petit ami de Prue. Ayant des difficultés financières, il est engagé par Kellman pour rentrer dans son académie pour démon. Pour être un démon, il faut encore qu'il tue une personne. Les soeurs ne voulant pas qu'il devienne un démon doivent l'en empêcher en protégeant les personnes visées et en lui montrant que ce n'est pas bien qu'il y a d'autres solutions. Ce dernier se retourne contre Kellman et le tue, il ne deviendra pas un démon.
*Kellman
C'est un démon de niveau supérieur, le chef d'une académie pour démon, il est immunisé contre les pouvoirs des soeurs. Cette académie fournit des démons pour la Source, elle forme les démons en leur faisant passer 7 tests. Le dernier test, consiste à tuer une personne pour montrer que l'on est bien un démon. Dans cette académie, il y a des démons de tous les genres, des démons de base jusqu'aux démons catcheurs. Un des ex de Prue, Tom sera entraîné dans cette académie mais avant de devenir un démon il reprendra ses esprits et tuera Kellman.
3x13: Le Côté Obscur
*La Prêtresse Dantalian
C'est une prêtresse maléfique. Elle veut obtenir le Livre des Ombres pour elle seul. Pour arriver à ses fins, elle est aidée par Zyle. Son plan est de marier Zyle avec Prue pour qu'elle devienne maléfique et ses soeurs avec. Si les Halliwell deviennent maléfiques, le Livre des Ombres aussi, et elle pourra donc le garder avec elle. Mais même si les soeurs sont démoniaques, elles ne vont pas laisser leur Livre. Elle crée alors un clone de Prue pour tromper les soeurs, mais grâce à Cole elles ne sont pas dûpes et exterminent Dantalian.
*Zile
C'est un sorcier, l'amant de la prétresse Dantalian. Il se marie avec Prue pour faire un mariage diabolique et ainsi rendre le Livre des Ombres maléfique. Un fois sa mission accomplie, il est tué par Dantalian qui ne veut pas partager le Livre.
3x14: La Ville Fantôme
*Le Shérif Sutter
C'est un mortel, le shérif d'un village des années 1870. Il est à l'origine d'une malédiction jetée sur le village. En tuant un indien, un boucle spatio-temporelle s'est formée, et tous les habitants sont des fantômes et ils revivent en boucle l'époque ou le meurtre s'est produit. Pour arréter la malédiction, il faut que les habitants se soulèvent contre le shérif et le tuent.
3x15: Mariés à Tout Prix
*Aucun démon dans cet épisode.
3x16: L'Ange de la Mort
*L'Ange de la Mort
C'est la mort en personne. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle vient chercher les âmes des défunts. Prue tentera de la combattre car elle trouve injuste que l'Ange ait emporté sa mère avec lui alors qu'elle n'avait que 4 ans. Il se manifeste sous forme d'ombre, et reste à côté des personnes qui vont mourir quelques jours avant qu'elles ne meurent.
*Les Enquêteurs
Ce sont des démons, une sorte de vampires. Avec leurs longues dents, ils aspirent le cerveau de leur victime pour apprendre ce qu'elle sait. A la recherche de Balthazar, ils s'en prendront à la propriètaire de l'appartement de Cole, a une inspectrice et à son patron. C'est Cole qui les tuera avec une boule d'énergie.
3x17: Nos Plus Belles Années
*Shadow
C'est un mauvais sorcier, transformé en chat. Alors que sa maîtresse, Ariel, faisait de la magie, le chat a brisé une potion et s'est retransformé en humain. Dès lors, son seul soucis et de mourir 9 fois avant minuit, il sera alors immortel. Pour parvenir à ses fins, il s'attaque aux soeurs Halliwell mais alors qu'il était mort déja 8 fois, les soeurs le tue une neuvième fois, Piper le fige et elles récitent une formule qui décuple 9 fois la douleur, et elles réussissent à le tuer pour de bon.
3x18: Les Sept Pêchés Capitaux
*Lukas
C'est un démon détenteur des sept pêchés capitaux, il doit contaminer les humains avec. Il peut se téléporter. Léo est infecté par le pêché de la paresse, Piper par la gourmandise, Prue par l'orgueil et Phoebe par la luxure. Le seul moyen de se débarraser des pêchés et de faire un acte contraire au pêché. Il est détruit par Prue.
3x19: La Confrérie
*La Confrérie
C'est une sorte de secte pour démon dans laquelle les démons sont tous des frères de sang dont faisait partie Balthazar. Les membres menés par Raynor ont pour projet de prendre le pouvoir sur une société d'informatique pour dominer le monde entier.
3x20: Le Retour de Balthazar
*Raynor
C'est un démon de niveau supérieur. C'est le mentor de Balthazar et le chef de la confrérie. Alors que Balthazar est redevenu bon, il l'oblige à tuer une sorcière en lui faisant miroiter la possibilité de récupérer l'âme de son père. Balthazar le tuera après l'avoir récupérer, car il ne voulait pas tuer la sorcière.
*Balthazar
Infiltré dans la Confrérie pour pouvoir saboter leur plan, Cole se fait démasquer et Raynor fait resurgir Balthazar, enfouit tout au fond de lui. C'est de le grand retour de Balthazar, et chargé de récupérer une amulette, il tue une sorcière sous les yeux de Phoebe.
3x21: Indestructible
*La Banshee
Ce sont des sorcières. C'étaient des bonnes sorcières, mais une fois, elles ont eu le coeur brisé ou ont eu peur et une banshee et venue et les a transformées à leur tour en banshee. Les banshee ressentent la peur et la tristesse des gens, elles n'attaquent que les gens qui ont peur ou sont tristes. Elles tuent les gens en criant très fort, mais ne peuvent pas tuer une sorcière, elles la transforment en banshee. La tranformation en banshee n'est définitive que si la banshee tue une personne. Pour la faire redevenir humaine, il faut que la cause de son malheur, de sa tristesse ou de sa peur disparaisse : quand Phoebe devient une banshee à cause de Cole, celui ci doit lui dire qu'il l'aime pour qu'elle redevienne humaine.
3x22: Adieux
*Shax
C'est un démon. Il est envoyé sur Terre par la Source pour tuer un médecin qui sauve trop de vies. Il utilise le vent pour se déplacer, on dirait une tornade bleue. Il tue Piper et force les Halliwell à dévoiler leur magie. Elles sont donc obligées de faire remonter le temps, et cette fois, Shax tue le médecin et blesse gravement Prue et Piper. Prue ne survivra pas à ses blessures.